зависшие сделки, просроченные задачи и этапы без ответственного действия;
CRM Health Check
Аудит CRM Битрикс24: где теряются сделки, задачи и контроль
CRM-аудит помогает быстро увидеть, где процесс формально работает, но фактически теряет контроль: просрочки, пустые поля, дубли, зависшие сделки, ошибки роботов и ручные обходы.
Fit
Что проверяется
Перед разработкой важно отделить настройку, поддержку и полноценный проект. Ниже — типовые признаки, что задачу лучше разбирать технически.
пустые критичные поля, дубли и расхождения в справочниках;
роботы и бизнес-процессы, которые создают шум или не дают результата;
места, где руководитель не видит реальную картину по CRM.
Process
Как проходит аудит
Фиксируем, что именно болит: продажи, сервис, задачи, отчёты или интеграции.
Собираем безопасные срезы данных без лишнего раскрытия персональной информации.
Ищем отклонения: просрочки, пустые поля, дубли, зависшие стадии, ошибки автоматизации.
Отдаём список проблем по приоритету: что исправить быстро, а что требует проекта.
Output
Что можно получить на выходе
- карта проблем CRM с приоритетами;
- примеры правил контроля и будущих отчётов;
- рекомендации по полям, стадиям, роботам и правам;
- понимание, где нужна настройка, а где уже разработка.
Lab
CRM Health Check demo
интерактивный пример CRM-аудита
Посмотреть демоFAQ
Частые вопросы
Нужно ли сразу давать полный доступ к порталу?
Нет. Можно начать с описания процесса, скриншотов, выгрузок или ограниченного доступа.
Аудит — это настройка CRM?
Нет. Аудит сначала показывает проблемы и приоритеты. Настройка или разработка — следующий этап.
Можно сделать аудит перед рекламой или ростом продаж?
Да. Это полезно: сначала лучше закрыть утечки в CRM, а потом увеличивать поток заявок.
Start
Начать можно с короткого описания задачи
Достаточно написать, что есть сейчас, что должно измениться и какие ограничения важны: прод, сроки, доступы, данные или NDA.