руководителю нужен не список записей, а понятная картина отклонений;
Reports
Кастомные отчёты Битрикс24 для контроля процессов
Если штатного отчёта недостаточно, можно собрать отдельную панель под процесс: сделки, задачи, оплаты, закупки, SLA, просрочки, план-факт или качество заполнения CRM.
Fit
Какие задачи закрывают отчёты
Перед разработкой важно отделить настройку, поддержку и полноценный проект. Ниже — типовые признаки, что задачу лучше разбирать технически.
данные лежат в CRM, smart-процессах, задачах и собственных таблицах;
нужно видеть просрочки, остатки, план-факт или зависшие этапы;
отчёт должен учитывать права и не показывать лишние данные.
Process
Как собирается отчёт
Определяем, какие решения должен помогать принимать отчёт.
Сверяем поля, статусы, связи и правила расчёта.
Делаем фильтры, таблицы, карточки KPI и экспорт, если он нужен.
Сравниваем цифры с контрольными примерами и фиксируем спорные правила.
Output
Что можно получить на выходе
- страница отчёта внутри портала или внешняя панель;
- фильтры, KPI, таблицы и безопасная выгрузка;
- описание формул и правил расчёта;
- точки диагностики, если данные не сходятся.
Lab
CRM Health Check
демо аудита качества CRM
Посмотреть демоFAQ
Частые вопросы
Можно собрать отчёт из smart-процессов?
Да. Главное заранее описать связи, поля, стадии и правила фильтрации.
Можно сделать отчёт быстрее штатного списка?
Часто да, если заранее ограничить поля, добавить индексы или вынести тяжёлые расчёты в отдельный контур.
Можно учитывать права пользователей?
Да. Для внутренних отчётов важно не раскрывать данные тем, кто не должен их видеть.
Start
Начать можно с короткого описания задачи
Достаточно написать, что есть сейчас, что должно измениться и какие ограничения важны: прод, сроки, доступы, данные или NDA.