Проблема
Что остаётся невидимым
Входящий документ содержит реквизиты и текст, но не всегда прямую ссылку на CRM-сущность. Сотрудник вручную ищет контрагента, договор, сделку и проверяет, хватает ли документов для следующего шага.
← Все AI-концепции
Документ пришёл в Saby. К какой сделке и по какому маршруту его отправить?
AI-агент документооборота Saby и Битрикс24
Концепция агента, который классифицирует входящий документ, ищет связанный контекст в CRM, проверяет комплектность и предлагает маршрут согласования.
Зачем агентный слой
Почему одного правила недостаточно
Маршрут зависит не только от типа файла, но и от содержания, контрагента, суммы, состояния сделки и комплекта приложений. Агент способен собрать этот контекст и объяснить, почему предлагает конкретный путь.
Proposed architecture
Как мог бы работать агент
Это предполагаемый контур. Конкретные инструменты, права и автоматические действия определяются только после аудита реальной системы.
-
01
Классифицирует документ
Определяет тип и извлекает только нужные реквизиты с указанием уверенности.
-
02
Ищет бизнес-контекст
Сопоставляет ИНН, номер договора, сумму и кандидатов среди сделок.
-
03
Проверяет комплект
Сверяет обязательные приложения и текущий статус согласования.
-
04
Предлагает маршрут
Готовит привязку, ответственных и список недостающих действий.
-
05
Ждёт подтверждения
Отправка, подписание и аннулирование остаются действиями человека.
Inputs
Какие данные потребуются
- метаданные и содержимое входящего документа;
- контрагент, ИНН, договор и связанные CRM-сущности;
- сумма, тип операции и этап согласования;
- регламент обязательных документов и полномочий.
Outputs
Что агент должен вернуть
- предложенный тип документа и извлечённые реквизиты;
- кандидат на привязку с доказательствами;
- проверка комплектности и список пробелов;
- черновик маршрута согласования без автоподписи.
Human control
Где остаётся человек
- сомнительная классификация уходит на ручную проверку;
- связь с CRM подтверждается при недостаточной уверенности;
- подписание и аннулирование агенту недоступны;
- исходный документ и история решений остаются неизменными.
Limits
Чего агент не знает
- плохой скан или нестандартный документ снижает качество извлечения;
- совпадение реквизитов не подтверждает бизнес-смысл операции;
- юридически значимое решение всегда остаётся за уполномоченным человеком.
Expected effect
Предполагаемый эффект — не фактический результат
До пилота это гипотезы ценности. На реальном внедрении их пришлось бы превратить в измеримые критерии и проверить в shadow-режиме.
- сократить ручной поиск связанной сделки и договора;
- раньше замечать неполный комплект документов;
- сделать маршрут и основания решения прозрачными;
- не допускать автоматической подписи по непроверенной гипотезе.
Safe pilot
Как проверять концепцию без ранней автономности
Аудит данных
Источники истины, качество событий, права и ограничения.
Историческая проверка
Синтетика и обезличенные примеры с заранее известным ответом.
Shadow-режим
Агент предлагает решения, но ничего не изменяет.
Контролируемые действия
Только обратимые операции и подтверждение человека.
Related Lab
Интерактивный прототип этого сценария
Lab использует синтетические события и моделируемый ответ AI. Реальные API, клиентские данные и автоматические действия отсутствуют.